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--- ### 1. **功能模块过多，不知道从哪里开始** #### 问题描述： 新手第一次打开APP时，可能会因为功能模块过多（如客户管理、订单管理等），无法确定应该从哪里开始操作。 #### 解决方式： - 在首次登录时提供一个简单的操作引导教程（新手向导）。 - 在主页设置“功能推荐”模块，按使用优先级推荐常用功能。 --- ### 2. **不清楚如何添加和管理客户信息** #### 问题描述： 用户可能不知道如何录入新客户的信息或者怎样修改客户资料。 #### 解决方式： - 在客户管理模块下设置“新增客户”按钮及操作指引。 - 提供演示视频或动画展示完整的客户信息录入流程。 --- ### 3. **咨询管理和订单管理的区别不明确** #### 问题描述： 不熟悉系统功能的用户可能混淆咨询管理和订单管理的功能范围及作用。 #### 解决方式： - 在每个模块内新增“模块说明”或“使用指南”提示，简要介绍功能定位。 - 使用图示或案例展示咨询转化为订单的完整流程。 --- ### 4. **退款管理流程不清楚** #### 问题描述： 用户可能不清楚如何处理客户的退款申请以及审批流程。 #### 解决方式： - 在退款管理模块设置步骤详解，如“申请发起—审批—退款完成”。 - 添加常见问题与解决方法，如“退款失败如何继续操作？”。 --- ### 5. **执行单管理的概念不清晰** #### 问题描述： 新用户可能不理解执行单是做什么用的，或者在什么时候需要生成执行单。 #### 解决方式： - 在执行单管理页面加入“示例模板”，解释执行单的作用和使用流程。 - 配置“自动生成执行单”功能，帮助用户理解自动化流程。 --- ### 6. **回访规则管理设置复杂** #### 问题描述： 用户可能对回访规则（如回访周期、回访分配）不熟悉，导致配置出错或遗漏。 #### 解决方式： - 设计“快速回访配置”工具，内置常用规则模板，用户可以直接使用。 - 提供实时校验功能，检查规则是否完整且有效。 --- ### 7. **审批规则管理设置难度较高** #### 问题描述： 审批流涉及多个角色权限，用户可能不清楚如何设置合适的审批规则。 #### 解决方式： - 在“审批规则管理”模块中内置常用审批流程模板（如单级审