全能客户CRM

--- ### 1. **问题：首次登录后不知道从哪里开始操作** - **原因**：界面功能较多，缺乏引导流程。 - **解决方式**：提供首次使用的“新手引导”教程或弹窗提示，分步骤介绍核心功能入口。 --- ### 2. **问题：不清楚如何录入客户信息** - **原因**：客户录入页面字段多、分类复杂。 - **解决方式**：在客户录入页增加“填写示例”或“帮助图标”，点击可查看字段说明和填写建议。 --- ### 3. **问题：无法快速找到新增客户的按钮** - **原因**：主界面布局不直观，功能入口隐藏较深。 - **解决方式**：将“新增客户”按钮放置于首页显眼位置，如底部固定导航栏或首页顶部浮动按钮。 --- ### 4. **问题：设置跟进计划后未收到提醒通知** - **原因**：系统未开启通知权限或日历同步未授权。 - **解决方式**：首次设置提醒时自动跳转至系统权限设置页面，引导用户开启通知和日历同步权限。 --- ### 5. **问题：沟通记录不知如何添加或查找** - **原因**：沟通记录模块嵌套层级过深，路径不清晰。 - **解决方式**：优化客户详情页结构，突出“沟通记录”入口，并支持按时间筛选查看。 --- ### 6. **问题：快捷拨号或短信发送失败** - **原因**：未授予APP电话或短信权限。 - **解决方式**：首次使用相关功能时弹出权限请求提示，并在设置中提供权限管理指引。 --- ### 7. **问题：数据看板指标太多，看不懂含义** - **原因**：新手对销售术语或指标定义不了解。 - **解决方式**：在每个指标旁添加“i”图标，点击后显示通俗易懂的解释和用途说明。 --- ### 8. **问题：无法理解“待跟进数量”的统计逻辑** - **原因**：不清楚“待跟进”状态的触发条件。 - **解决方式**：在“待跟进”模块下方添加说明文字，明确其与跟进计划和截止时间的关系。 --- ### 9. **问题：自定义字段设置复杂，不会操作** - **原因**：个性化设置功能涉及多个选项，界面不够友好。 - **解决方式**：提供“模板推荐”功能，预设常用行业字段模板（如房产、教育），一键应用即可。 --- ### 10. **问题：找不到帮助中心或客服联系